泰康人寿荣誉体系 泰康绩效考核方法

2022年5月2日发

(作者：beautiful love mp3)

KPI关键绩效指标辞典

一.财务类指标

关键绩效指标

部门费用预算达成率

项目研究开发费用预算达成

率

课题费用预算达成率

指标定义/计算公式

(实际部门费用/计划费用)*

数据来源

部门费用实际及预算

资料

项目研究开发费用实

际及预算资料

课题费用实际及预算

资料

招聘费用实际及预算

资料

培训费用实际及预算

资料

新产品研究开发费用

实际及预算资料

理赔统计、精算部

(实际项目研究开发费用/计划费用)*

(实际课题费用/计划费用)*

招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用)*

培训费用预算达成率

新产品研究开发费用预算达

成率

承保利润

(实际培训费用/计划费用)*

(实际新产品研究开发费用/计划费用)*

寿险各险种的死差损益情况网络销售技巧与话术，死差损益=实际死亡率-预期

死亡率

（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔

款）/本期经过的寿险风险保费

将来保单价值的贴现值

(实际人力成本/计划人力成本)*

(公司实际标准保费/计划标准保费)*

(附加佣金/营销标准保费)*

(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*

(业务推动费/标准保费)*

赔付率

内嵌价值的增加

人力成本总额控制率

标准保费达成率

附加佣金占标准保费比率

续期推动费用率

业务推动费用占标准保费比

率

公司总体费用预算达成率

公司办公及物业管理费用预

算达成率

车辆费用预算达成率

党办管理费用预算达成率

党办、工会费用预算达成率

日常办公费用预算达成率

办公费用预算达成率

会务、接待费用达成率

专项费用预算达成率

销售目标达成率

理赔统计、精算部

精算部、财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

管理费用实际及预算

资料

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

销售报表

(公司实际总费用/预算总费用)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际数/预算数)*

(实际专项费用/预算专项费用)*

(实际销售额/计划销售额)*

理赔率

产品/服务销售收入达成率

全部账户净投资收益率/同期

Benchmark

投资收益率计划达成率(董事

会批准的年度计划收益率)

(理赔数量/销售数量)*

(实际销售收入/计划销售收入)*

全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益

率

（Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、

LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比例加权

的同期收益率）

全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度

投资计划

按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投

理赔报表

销售月报表

财务部/证券市场公布

数据

财务部

不良帐款比率/Benchmark资资产的比重/年初投资委员会确定的基准

(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)

财务部

(普通账户债券投资+全部账

户直接投资净投资收益率)/

同期Benchmark

普通账户基金投资净投资收

益率/同期Benchmark

全部独立账户直接投资净投

资收益率/同期Benchmark

所负责项目的净投资收益率/

同期Benchmark

投资收益率计划达成率

销售目标达成率(资产管理中

心)

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的

CD基准利率按计划的可投资比例加权的同期收益率)

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指

数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)

所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率

(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)

所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年

度投资计划

(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*

财务部

财务部

财务部

财务部

财务部

综合管理部

二百度搜索引擎优化.客户类指标

关键绩效指标

包装水平客户满意度

指标定义/计算公式

接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均

值

平均值：产品市场销售额/市场容量

对与媒体、保险学会及社会的效果评定

(解决的投诉数/投诉总数)*

年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数

(营销实际标保/营销计划标保)*

(新契约标保/新契约市场总容量)*

（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约

标保

数据来源

包装水平客户满意度

调研

市场销售月报，市场资

料

上级领导评定

投诉记录及投诉解决

记录

投诉记录

财务部

财务部

财务部

某重点产品市场占有率

公共关系效果评定

解决投诉率

客户投诉解决速度

营销计划达成率

新契约保费市场占有率

新契约保费增长率

13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*

二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的

财务部

续期任务达成率二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间

应收的三次保费

信息技术部

续保率

出租率

市场知名度

媒体正面爆光次数

危机公关出现次数及处理情

况

公共关系维护状况评定

网站用户满意度

客户满意度

客户投诉解决的满意率

服务推广数量的达成率

(续保实收首期件数/续保应收首期件数)

*

出租的面积/应出租的面积

接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次

数

总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大

负面影响的报导次数及处理情况

与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况

对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值

接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术

平均值

(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*

（服务实际推广数量/服务计划推广数量）

*

(本期新客户数/总客户数)*

财务部

物控中心

问卷调查

公众媒体

公众媒体、上级领导评

价

上级领导评价

支持满意度调研

客户满意度调研

客户投诉记录

服务统计资料

本期新客户数，客户总

数

本期老客户数/客户总

数*

销售资料

对客户技术服务满意

度调查

综合管理部组织评估

新客户增加数量

最终客户数量

新产品的开发数量

技术服务满意度

直销客户满意度

(本期老客户数/客户总数)*

产品上市的实际数量

对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均

值

对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值

三怎样做网络营销.内部营运类指标

关键绩效指标

书面的流程和制度所占的百

分率(ISO标准)

工作目标按计划完成率

报表数据出错率

文书档案归档率

国内外市场调研报告的质量

项目可行性分析报告质量

财务报表出错率

指标定义/计算公式

(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度

总数)*

(实际完成工作量/计划完成量)*

(查出有误报表数量/提交报表总数)*

(归档文档数/文档总数)*

(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*

数据来源

需书面化的流程与制

度规定

工作记录

报表检查记录

文档记录

上级评定

项目可行性分析报告

质量认证/上级评定

财务报表检查记录

财务分析出错率

各部门预算准确率

KPI辞典更新的及时性

策划方案成功率

提交项目管理报告及时性

管理委员会对办公室服务满

意度

内部客户满意度

招聘空缺职位所需的平均天

数

员工晋升评审活动的及时有

效开展

员工工资发放出错率

劳动争议处理及时性

绩效考核数据准确率

绩效考核按时完成率

内部网络建立的安全性

提交分析报告的质量

个案完成及时性

统计分析的准确性和及时性

分公司总经理室及相关部门

满意度

提出新产品建议的数量和质

量(鼓励创意性指标)

建立与研究及政府部门的联

系

对外信息披露的及时性

股东及董事满意度

与外部中介机构的沟通协调

充分及时掌握相关政策、法规

的变化

与股东、董事沟通的及时性、

准确性

会议组织、安排的有效性

英文资料翻译的准确率

(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*

(1-超出或未达成预算/部门预算)*

将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典

(成功方案数/提交方案数)*

(按时提交管理报告/报告总数)*

管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均

值

接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满

意度

空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数

财务分析记录

各部门费用预算达成

率

KPI辞典

策划方案提交与成功

记录

项目管理报告记录

满意度调查

内部客户满意度民主

测评结果

招聘天数记录

晋升评审记录及员工

对晋升意见记录

工资发放记录

投诉记录

投诉记录

绩效考核记录

系统故障记录

上报与批复的文件

上级领导的评价

错误发放的工资次数/发放的工资次数

(实查有误数据/考核数据总数)*

(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*

内部网络安运行

个案处理时间=个案完成的日期--个案上报的日期

及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分

析结果具有使用价值

分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度问卷调查

领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评价

与研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度

按照章程规定的时间向外界披露应该披露的信息

股东及董事对董办工作的满意度

对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应

对

及时、准确地与股东、董事沟通的程度

及时、有效安排会议的程度

(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的

英文资料的数量)*

相关部门及上级评价

披露的文件记载

满意度调查

上级评价

上级评价

上级评价

上级评价

英文资料翻译检查记

录

信息的准确性

内部信息收集的及时性

内部及对外部发布的信息的准确性

及时收集公司内部的与董办工作相关的信息

上级评价

发布的文件

满意度调查

工作记录

内部客户满意度（部门秘书）部门内部及相关部门的满意度

劳动合同签订的及时性

劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定

签定或续签劳动合同的时间

员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际

入职离职手续办理的及时性办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手

续时间

人员编制控制率

机构扩展达成率

机构内设控制率

法律意见建设性

诉讼事件处理结果与公司方

案的一致性

对于对外签署的法律文件提

出意见的有效性

稽核意见建设性（de）

稽核报告的质量

ISO9000质量手册有效性的维

护

会议组织质量

与各分公司日常联络

文件传递效率

文件制作效率和准确性

机要档案和文件的归档

公章使用准确性

OA系统使用管理

总裁办对司机班服务满意度

外事信息管理的效率

外部合作关系管理的效率与

规范性

对外合作项目开展的配合与

管理效率

总裁室满意度

外事信息发布的及时性

外事接待任务完成的效率与

质量

(实际人力/计划人力编制)*

(实际扩展的机构/计划扩展的机构)*

(各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数)*

法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可

公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较

经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的

意图

稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可

1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建

议的针对性、有效性

工作内部协调、督导和培训；2网络推广的方法.文件的及时修改与

更新；协会的评价（质量、效率）

工作记录

上报文件

上报文件

上报文件

上级领导的评价

工作记录

上级领导的评价

上级领导的评价

上级领导的评价

上级领导的评价

会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分会议记录、记要

与各分公司保持畅通的信息联络

按照文件的紧急程度按时、按质传递

按照文件类型及时制作、印发

机要、文件、档案及时归档

用章类型、流程、批准程序正确

OA系统的正常使用

对外事信息及时处理的及时性与效率

电话、文件、E-mail

公司文件流转规定

公司公文管理规定

公司公文管理规定

公章管理办法

OA系统使用状况

总裁评价

处理记录

外事档案管理的系统性与规

范性

帐务记录

工作记录

工作记录

上级领导评价

文档记录

客户投诉记录

测试记录

检查记录

检查记录

客户服务记录

市场调查

媒体剪报汇总记录

记录情况

软件开发文档

系统故障记录

实际业务

工作记录

工作记录

客户档案和业务记录

客户档案和业务记录

口译、笔议的及时性与准确性

司机出车安全率

出入库手续齐全率

帐务差错数

安全事故发生次数

分公司基层组织和思想建设

员工文体活动及福利规划与

实施

外部联系维护满意度

企业文化建设任务达成率

新闻审稿准确率

内部刊物按时出刊状况及质

量评定

公司宣传品制作

分公司业务指导

宣传档案归档率

网站出错率

设计制作出错率

信息内容出错率

信息更新延误率

服务响应时间

“泰康在线”知名度的提高

媒体曝光次数

媒体危机情况处理成功率

应用开发出错率

系统和网络故障率

业务管理规范程度及效率

项目报告按时完成率

项目成功率

网站建设配合流畅度

客户档案和业务单证完备率

(安全出车次数/实际出车次数)*

(应办手续/实办手续)*

查出错误的帐务数

(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*

(准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*

(归档宣传文档数/文档总数)*

(页面出错个数/总页面数)*

（设计制作规范/制作总页数）*

(信息内容及错别字出错数/总的信息更新量)*

信息更新时间是否依照规定时间执行

向客户提供服务的响应时间的平均值

对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提

高百分比

有关“泰康在线”的文章在新闻媒体上发布的数量

(媒体危机情况处理成功案例数/媒体危机情况案例总

数)×

(出错的功能块个数/总功能块数)*

(发生故障次数/（设备数*天数))*

业务流程顺畅/业务管理规定书面化/业务流程高效化

(按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数

量)*

(成功的项目数量/项目总数量)*

完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接

(完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务

总数)*

档案管理出错率

档案更新延误率

总经理满意度

项目调研报告的认可数量

工作制度和工作流程实施、改

进比率

政策风险控制效果

(查出管理有误的档案数量/档案总数)*

(延误档案更新的数量/档案总数)*

接受随机调研总经理对文章撰稿等方方面面满意度评分

值

项目调研报告被认可的实际数量

(实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总

数)*

(直接上级评估标准)

档案管理检查记录

档案管理检查记录

总经理满意度调研

工作记录

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

综合管理部组织评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

中心综合管理部组织

评估

综合管理部组织